【行業深度】洞察2024：中國園藝機具行業競爭格局及市場份額(附區域競爭格局、市場集中度)

行業主要上市公司：利歐集團(002131);中堅科技(002779);首華燃氣(300483);格力博(301260);大葉股份(300879);創科實業(0669.HK)等。

本文核心數據：園藝機具行業企業競爭格局;園藝機具行業競爭者入場進程

1、中國園藝機具行業競爭梯隊

從企業園藝機具生產能力及營收水平綜合來看，中國園藝機具行業企業大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業是泉峰控股，其競爭地位較高，企業的園藝機具業務收入超過50億元;第二梯隊是國內業務收入超在30-50億元的企業，包括格力博和蘇美達等;第三梯隊有大葉股份、首華燃氣、中堅科技、利歐集團等，這些園藝機具品牌在市場上具備一定知名度，營收水平在10億元以下。

2、中國園藝機具行業競爭者入場進程

從代表性企業入場進程來看，宗申動力入場較早，企業于1989年成立;其他多數企業在2000-2010年間成立，格力博、永佳動力、君禾股份、大葉股份等企業均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，利歐集團企業的注冊資本較高，其注冊資本達到67億元，宗申動力和蘇美達的注冊資本在11-15億元區間內，其余企業的注冊資本在10億元以內。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

5、中國園藝機具行業企業產品布局

在園藝機具產品布局方面，不同企業的產品布局側重不同，利歐集團、中堅科技、格力博、大葉股份主要是從事割草機、打草機等園林機械，君禾股份主要從事園林場景中泵類產品，蘇美達的產品布局相對廣泛，包括草坪機、松土機、高壓清洗機、草坪服務機器人等園林戶外機械、清洗機械等。

4、中國園藝機具行業代表企業業務收入對比

我國代表性的園藝機具生產企業中，泉峰控股的園藝機具收入最高，2023年企業園藝機具業務收入達到58.60億元，排名第二的是格力博，2023年園藝機具業務收入為41.26億元，排名第三的是蘇美達，2023年園藝機具業務收入為34.68億元。

5、中國園藝機具行業市場集中度

結合2023年園藝機具市場規模測算及各家上市企業的園藝機具收入規模綜合測算，2023年國內園藝機具行業CR4為10.9%，中國園藝機具行業市場集中度較低。其中泉峰控股技的市場份額相對較高，達到4.5%。

6、中國園藝機具行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國園藝機具注冊企業主要集中在浙江省，浙江省園藝機具代表企業有利歐集團、中堅科技、大葉股份、君禾股份等，山東省和河北省園藝機具企業數量布局較多，其中山東省的代表性企業有華盛中天機械、青島洪珠、天凱中銳、坤鵬農業機械等，河北省的園藝機具代表性企業有鑫飛達、五業農機、布谷機械、惠澤灌溉等。

7、中國園藝機具行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國園藝機具行業企業數量不高，且形成一定的競爭格局，領先企業與腰部企業的業務收入差距明顯，整體來看現有企業間的競爭強度適中;園藝機具產品具有一定的專用性，因此園藝機具行業在今后較長時期內面臨的替代品威脅較小;園藝機具行業的上游供應商為發動機、電動機、鋰電池、五金結構零部件等，其中發動機、電動機、鋰電產業具備一定的技術門檻，對園藝機具行業議價能力較強，部分企業通過產業鏈一體化布局實現上游產業延伸;園藝機具作為一種應用于園藝場景的工具機械，在園林工程、花卉種植等方面有著重要作用，隨著中國經濟的發展以及人們對園林花卉的需求不斷提升，下游需求市場的景氣度和適用范圍都將得到不斷提高和拓展，下游客戶對園藝機具產品的應用領域也不斷拓寬，下游客戶對園藝機具行業的議價能力適中;園藝機具設備制造行業的具備一定的毛利率優勢，制造技術相對成熟，行業吸引力隨下游擴展增強，因此園藝機具行業具備一定新進入者威脅。

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，園藝機具行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國園藝用品行業市場調研與投資預測分析報告》。

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