【投資視角】啟示2024：中國人壽保險行業投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產業基金和兼并重組等)

行業主要上市公司：中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、中國人保(601319.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國太平(00966.HK)等

本文核心數據：人壽保險行業投融資事件數量;人壽保險行業投融資金額

人壽保險投融資事件較少，投融資金額波動變化

2012年以來，中國人壽保險行業發生的投融資事件數量較少但趨勢較為穩定，每年的事件數量在1-3起之間變動，其中2013、2016、2017年發生的投融資事件數量均為3起。

2013年以來，中國人壽保險行業的投融資金額和單筆融資水平均波動變化，2021年均達到120.33億元，為近年來的最高水平。

注：此處僅統計披露了投融資事件金額的年份。

人壽保險投融資集中在戰略投資和股權轉讓階段

從融資輪次來看，近年來中國人壽保險行業的融資輪次集中在戰略投資和股權轉讓，投融資事件數量均達到7起;其次是A輪，發生投融資事件5起。

人壽保險投融資集中發生在北京地區

從區域來看，2012年以來，中國人壽保險行業投融資事件集中發生在北京市、遼寧省、上海市、浙江省，發生的投融資事件數量分別為9起、5起、3起、3起。

人壽保險投融資事件匯總

2012年以來，中國人壽保險行業代表性上市企業融資事件具體匯總如下：

人壽保險投資主體以“投資類+實業類”為主

根據對投資主體的總結，目前人壽保險行業的投資主體主要以“投資類+實業類”為主，占比達到38%;其次是實業類投資主體，占比為35%，代表性投資主體有金運公司、友邦保險、寧德時代等。

人壽保險行業基金：首個由險資直接投資的私募基金成立

2024年2月29日，鴻鵠志遠(上海)私募投資基金有限公司成立，這是中國首個由保險公司直接投資的私募證券基金，由中國人壽和新華保險共出資500億元設立，存續期限為10年，將集中投資在具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優質上市公司。

注：統計時間截至2024年5月，下同。

人壽保險兼并重組事件較少

總體來看，近年來人壽保險行業發生的兼并重組事件較少，事件類型包括壽險公司橫向擴大規模以及其他金融類公司收購壽險公司。

人壽保險行業投融資及基金總結

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國人壽保險行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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