【行業深度】洞察2024中國大型語言模型競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：百川智能(A04400.SH)、昆侖萬維(300418.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)等

本文核心數據：中國及全球頭部大型語言模型排名情況;中國代表性大型語言模型用戶數量;中國大型語言模型競爭力評價等

1、中國大型語言模型競爭派系

現階段，我國大型語言模型可以分為四大競爭派系，分別為互聯網公司、AI公司、學術及科研機構以及行業專家團隊初創公司，其中，互聯網公司主要是百度、阿里、騰訊、華為等互聯網大廠，核心競爭優勢是匯集了大量高端人才，同時，平臺技術發展相對全面、快速。AI公司主要是瀾舟科技、昆侖萬維、商湯科技等以AI研發及利用為主的科技公司，其核心優勢是主業專精于人工智能，相比互聯網公司，技術優勢更加明顯。學術、科研機構包括清華、北大、復旦、中科院等國內一流高校以及智源研究院、IDEA研究院等科研機構，主要優勢是學術氛圍濃厚，通常行業第一手技術發源于此。行業專家品牌則是以一些AI專家帶領的團隊所研發出的產品為核心，通常，一個團隊在短期內主攻一款產品，相比其他競爭派系，AI專家團隊研發的產品在創新、突破方面做得更好，C端反饋好評度較高，盈利目的性就目前來看，略弱于互聯網公司產品。

2、中國大型語言模型市場排名

根據SuperCLUE最新發布的大語言模型排行榜，國內大模型中，百川3、GLM-4、通義千問2.1以綜合得分73.32、72.58、72.45依此居于行業第一、二、三名。騰訊混元-pro、文心一言4.0、MoonShot(Kimichat)緊隨其后。

注：該評分體系是中文語言理解測評基準，包括代表性的數據集、基準(預訓練)模型、語料庫、排行榜。評分體系會選擇一系列有一定代表性的任務對應的數據集，做為測試基準的數據集。這些數據集會覆蓋不同的任務、數據量、任務難度。

3、中國大型語言模型市場份額

截至2023年6月，我國域名總數為3024萬個，IPv6活躍用戶數達7.67億。據此，根據各大語言模型月活人數情況，可以估算各大語言產品在活躍網民中的應用占比。文心一言月活用戶數量占全國活躍網民數量比重的0.93%，訊飛星火占比0.57%，天工占比0.17%。

注：該圖表數據截至2023年6月。

4、中國大型語言模型競爭力評價

從我國代表性大型語言模型的競爭情況來看，文心一言綜合競爭力較強，尤其是在上下文理解、響應速度、輸出信息多樣化方面具有較強的競爭力?？傮w來看，各類模型的專業化程度均較高，在為用戶提供專業問題的解答方面具有較大的優勢。

注：該圖表統計時間截止2023年6月。

注：該圖表統計時間截止2023年6月。

5、中國大型語言模型競爭狀態總結

從上游供應商方面來看，我國主流大型語言模型構建者例如互聯網公司、AI公司、學校及科研院所等，均有算力基礎設施布局，因此上游供應商議價能力較弱。但對于行業專家組件的科研團隊、工作室而言，算力需依靠外部力量解決，因此，會產生一定的算力成本。從下游消費者方面來看，目前，我國已上線并投入商業化使用的大型語言模型數量相對較少，同時，國內消費者無法使用較為先進的Chatgpt產品，疊加消費者對于大型語言模型提供的便捷性、高效性非常容易產生依賴性，因此，消費者議價能力較弱。從現有競爭者角度來看，競爭較為激烈，但主要體現在頭部幾家公司之間，相互角逐的領域包括技術、資金、人才等。從潛在進入者角度來看，由于行業資金、技術、人才壁壘相當高，因此，潛在進入者威脅較小。從替代品角度來看，行業內部可替代性較強，但行業外布局幾乎沒有替代品威脅。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國大模型產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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