預見2024：《2024年中國內容分發網絡(CDN)行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

本文核心數據：發展歷程;市場規模及預測等

內容分發網絡(CDN)行業概況

1.定義：高效向用戶分發Web內容的分布式服務器網絡

——CDN的界定

內容分發網絡(CDN)是建立并覆蓋在承載網上，由不同區域的服務器組成的分布式網絡。將源站資源緩存到全國各地的邊緣服務器，供用戶就近獲取，降低源站壓力。

根據中華人民共和國通信行業標準《YD/T 2589-2013 內容分發網(CDN)安全防護要求》，“互聯網內容分發網絡(CDN)是指由一組相互聯系、統一調度的內容緩存或加速節點組成的應用層網絡，用于將內容從源站更有效地分發到互聯網用戶，以顯著提高互聯網用戶的訪問速度，改善互聯網絡的擁塞狀況，進而提升服務質量。”

——CDN相關概念辨析

——CDN分類

根據內容的不同，主要包括網頁加速、流媒體加速、大文件加速和應用協議加速。根據推送類型的不同，CDN分為主動推送和被動推送。

《國民經濟行業分類與代碼》中CDN行業歸屬

根據《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發〔2010〕32號)的要求，為準確反映“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃情況，滿足統計上測算戰略性新興產業發展規模、結構和速度的需要，制定《戰略性新興產業分類(2018)》(國家統計局令第23號)。CDN歸屬于新一代信息技術產業中的下一代信息網絡產業(代碼1.1)，其他網絡運營服務(代碼1.1.5)。

所對應《國民經濟行業分類與代碼》中信息傳輸、軟件和信息技術服務業門類下的電信、廣播電視和衛星傳輸服務(國統局代碼I63)，其統計4級碼為6319。

2.產業鏈剖析：下游市場規模占整體超80%

從產業鏈結構來看，內容分發網絡產業鏈上游主要為硬件廠商和運營商，分別提供交換、服務器等基礎網絡設施和寬帶等移動通信資源。產業鏈中游是CDN服務提供商，從上游租用或采購資源，按照下游內容提供商的業務需求為其提供網絡加速及相關服務，主要包括運營保障服務商、解決方案服務商等。產業鏈下游是內容分發網絡服務的使用者，主要包括渠道端及終端客戶。

中國內容分發網絡產業鏈上游的硬件供應商主要包括華為、新華三、銳捷網絡等;運營商包括中國電信、中國移動、中國聯通等。中游內容分發網絡市場代表性企業主要包括網宿科技、藍汛通信、阿里云等。下游包括天貓、東景、優酷等渠道端企業及互聯網終端客戶。

內容分發網絡(CDN)發展歷程

隨著SDN/NFV、物聯網、云計算、移動互聯網、智能終端等新技術的廣泛應用，用戶對互聯網流量和業務質量要求提高，驅動CDN從相對邊緣的增值應用服務逐步發展成網絡基礎設施的重要部分，行業現階段處于多足鼎立的競合發展期。

1.行業發展歷程

內容分發網絡產業發展經歷了四個階段：分別是1999-2003的萌芽階段、2003-2010的行業復蘇發展階段、2010-2018年的競爭格局重塑階段和2018年至今的市場基礎階段。

1999-2003年是CDN的萌芽階段，第一個內容交付網絡由總部位于馬薩諸塞州劍橋市的Akamai Technologies，Inc.構建。他們的CDN占全球互聯網流量的15-30%。Akamai在120個國家擁有2200多個存在點，隸屬于1500個網絡。緊隨其后并建立CDN的公司包括AT&T、澳大利亞電信和德國電信。自CDN推出以來，寬帶內容的交付以及音頻、視頻和相關數據在互聯網上的流傳輸在市場上得到了顯著的推動。

2003-2010年是行業復蘇發展階段，Akamai提出世界上第一“動態網站加速”的解決方案，且隨著2005年后，XDSL成為主流上網方式，帶寬網絡普及，網絡基礎設施能力提升，動態網站加速技術突破，CDN行業景氣度上升。

2010-2018年，競爭格局重塑，在市場端，云計算公司以低價強勢進入CDN行業，同時部分大型互聯網企業開始自建CDN，低廉的透明化價格重擊專業CDN廠商，市場競爭格局重塑。

2018年至今，CDN行業以市場為基礎，隨著5G應用大規模落地，大寬帶、低延時、海量連接需求爆發，CDN的技術底座向邊緣云操作系統演進，市場競爭逐漸從價格轉向服務。

2.政策發展歷程

內容分發網絡(CDN)是我國互聯網產業的重要分支，也是新一代通信的重要組成部分。根據我國國民經濟“十一五”計劃至“十四五”規劃，國家對內容分發網絡(CDN)行業的支持政策經歷了從“開發信息產業”到“重點發展”再到“全面推進”的變化。

從“十一五”規劃開始，規劃明確根據數字化、網絡化、智能化總體趨勢，大力發展集成電路、軟件和新型元器件等核心產業，重點培育光電通信、無線通信、高性能計算及網絡設備等信息產業群，建設軟件、微電子、光電子等產業基地，推動形成光電子產業鏈。開發信息產業關鍵技術，增強創新能力和競爭力，延伸產業鏈。

“十二五”提出，新一代信息技術產業重點發展新一代移動通信、下一代互聯網、三網融合、物聯網、云計算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器和信息服務。

“十三五”期間，規劃明確了要積極推進第五代移動通信(5G)和超寬帶關鍵技術研究，啟動5G商用。超前布局下一代互聯網，全面向互聯網協議第6版(IPv6)演進升級。布局未來網絡架構、技術體系和安全保障體系。重點突破大數據和云計算關鍵技術、自主可控操作系統、高端工業和大型管理軟件、新興領域人工智能技術。

到“十四五”時期，根據《“十四五”規劃和2035年遠景目標剛要》，擴容骨干網互聯節點，新設一批國際通信出入口，全面推進互聯網協議第六版(IPv6)商用部署成為“十四五”時期的重要任務。

內容分發網絡(CDN)發展現狀

1.全球2023年CDN市場規模超230億美元

全球CDN自1999年正式商用以來，市場規模不斷攀升。從2000年的0.97億美元到2008年超過10億美元;尤其從2006年開始的3年內，互聯網視頻的爆發式增長極大地帶動了CDN服務的成長，CDN市場駛入高速發展軌道，此后一直保持著較高、穩定的增長。2019年到2023年市場規模整體呈現上升趨勢，市場規模從118.5億美元增長至232.5億美元，市場規模增長率位于18.1%-18.6%之間，2023年市場規模增長率為18.3%。

2.中國2023年CDN市場規模約370億元

依據中國信息通信研究院數據，中國CDN市場規模不斷增長，行業規模從2019年123億元增長至2023年370億元。市場規模增長率保持在23%-28%之間，受疫情影響，2020-2022年增速不斷下降，2023年全面放開，經濟開始復蘇，增長率相比有所提升。

內容分發網絡(CDN)競爭格局

1.區域競爭

截至2024年1月，根據企查貓統計數據，內容分發網絡(CDN)企業共計3957家處于正常運營狀態，企業主要布局于京津冀、湖北湖南、福建、江蘇等地，其中湖北、河北、福建的CDN企業較為集中。

2.企業競爭

從事內容分發網絡業務需申請CDN許可證(第一類增值電信業務經營許可證-內容分發網絡業務)，地網通常由省直轄市通信管理局監管，全網通常由工業和信息化部監管。

截至2023年6月9日，工信部網站公布了2023年第17批次，共計29家CDN牌照企業名單。據不完全統計，整個CDN領域獲牌企業達到4546家。

內容分發網絡(CDN)發展前景及趨勢預測

1.發展趨勢

——CDN強化與云計算的相互滲透作用

云計算通過虛擬化技術提供強大的計算和存儲能力，CDN業務利用云計算的分布式存儲、資源管理、節點池化等技術，將大體量內容中心和CDN節點部署到云上，提高存儲能力和利用率。云部署可提供全局流量智能調度，提升帶寬彈性，滿足高峰期需求并避免資源浪費。因此，傳統CDN服務商開始布局云計算業務，整合為“云計算+CDN”服務，而云計算服務商也自建CDN，提升用戶體驗。云計算技術將為CDN服務提供商注入新活力。

——CDN向邊緣計算拓展演進

邊緣計算是一種分散式運算架構，將應用程序、數據和服務運算從網絡中心節點轉移到邏輯邊緣節點。與CDN相比，邊緣計算增加了計算功能，將大量數據分解并分散到邊緣節點進行處理。傳統的CDN主要依靠緩存提高近地節點數據傳輸性能，而動態計算服務需要回源到數據中心處理。隨著高清視頻、物聯網、AI等技術的普及，CDN無法滿足低延遲、海量數據處理的需求，因此需要與邊緣計算結合，從傳統的IO密集型系統演化為邊緣計算系統。

——小型化、輕便化為趨勢

盡管4G和5G帶來了更快的網絡速度，但CDN技術的不可替代性仍然存在。4G和5G主要解決終端到基站或網關的問題，而中間里程的擁塞問題仍需依靠高速骨干網。當同一數據被多個終端請求時，數據需要多次傳輸，導致網絡擁塞。CDN是解決中間里程擁塞的有效手段。目前CDN節點部署較分散，適用于站點加速、直播、游戲等場景。隨著5G普及，網絡將更加扁平化，具有低時延、大寬帶、性能好等特性。在自動駕駛、智慧交通、VR、AR等對時延有高要求的應用場景中，現有CDN無法滿足數據處理需求。若無法及時響應請求，將導致網絡堵塞和嚴重事故。因此，5G時代將促使CDN向小型化、高密化發展，節點更加分散和下沉。

2.發展前景預測

1.全球2028年CDN市場規模超530億美元

5G時代下，超高清視頻產業鏈率先爆發，未來VR/AR、車聯網、遠程醫療等應用場景大規模落地，流量爆發式增長帶動CDN需求的大幅增加，另一方面，中國企業出海也為積極拓展海外業務的CDN公司帶來增量市場。價格方面，通過提供邊緣計算、云安全等增值服務，有望彌補CDN服務本身價格的下降。在多方面推動下，2023年全球CDN市場規模達232.5億美元;根據全球知名研究機構Markets and Markets的預測，2024-2029年全球CDN市場將以18.3%的年均復合增長率增長，預計至2029年市場規模達到639億美元。

2.中國2028年CDN市場規模約1120億元

2023年中國CDN市場規模達370億元，根據中國信通院的預測，2024-2029年全球CDN市場將以24.96%的年均復合增長率增長，預計至2029年市場規模達到1402億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國內容分發網絡（CDN）行業市場競爭與投資前景預測報告》。

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