2024年中國動力鋰電池企業出海布局分析 中國廠商進軍歐洲市場【組圖】

行業主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數據：中日韓三系主要廠商動力電池市占率;中國企業正極材料全球產能占比;中國企業負極材料全球產能占比等

中國動力鋰電池企業出?，F狀分析

——中國廠商全球競爭力持續增強

2019年以來，中國廠商在全球市場上的影響力持續擴大，中國主要廠商在全球市場上市場份額占比整體呈上漲趨勢，壓縮韓國和日本廠商份額。2023年1-11月全球動力電池裝機量TOP10公司中，中國公司依然占據6席，分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技，6家公司合計市占率達63.7%。

——寧德時代海外車企配套領先

從中國代表性企業海外車企配套情況來看，寧德時代車企配套能力全球領先，全球市場上只有LG新能源能與之媲美，其配套車企包括特斯拉、通用、福特十幾家海外領先車企。

中國動力鋰電池企業出海動因分析

——中國動力鋰電池產業鏈已具備全球競爭力

經過多年投資布局，且受新能源汽車市場率先發力的推動，中國動力鋰電池產業鏈在全球范圍內競爭力已處于領先地位，2022年中國企業正極材料全球產能占比90%，負極材料全球產能占比86%，電池制造設備企業全球營收占比79%，新能源汽車銷量全球占比61%。中游動力鋰電池制造環節，中國企業裝機量2022年全球占比突破60%，2023年1-11月達63.7%。中國動力鋰電池產業鏈已具備全球競爭力，廠商具備業務出海能力。

——本土競爭激烈壓縮動力鋰電池廠商利潤空間

此外，本土市場上，我國動力鋰電池供大于求現象已經比較明顯，市場競爭激烈。本土市場上激烈的競爭壓縮廠商盈利空間，從代表性廠商動力鋰電池業務毛利率來看，2018年來廠商毛利率水平走低趨勢明顯，寧德時代動力鋰電池毛利率水平從2018年的34.1%降至2022年的16.73%。這種情況下，海外動力鋰電池產業鏈存在的巨大增長空間必然吸引中國企業業務出海。

業務出海去向分析：中國動力鋰電池廠商進軍歐洲市場

2023年2月，《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》通過，歐洲計劃2035年停售燃油車，歐洲電動化浪潮加速到來開啟歐洲動力電池產能擴充競賽，歐洲成為全球動力電池產能建設的新基地，相關產業鏈存在巨大增長空間。此前歐洲市場上，韓國企業產能布局占據領先位置，截至2021年韓國企業占據歐洲動力鋰電池產能的82%，中國企業僅占18%。

巨大的市場空間疊加政策利好，2022年以來中國廠商紛紛加快進軍歐洲市場，在歐洲各地區建設工廠，增加歐洲市場動力鋰電池產能。預計未來，中國廠商在歐洲市場上競爭力將快速增強。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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