【行業深度】洞察2024：中國商業智能行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業市場份額等)

行業主要上市公司：思創醫惠(300078.SZ);東方國信(300166.SZ);用友網絡(600588.SH);浩豐科技(300419.SZ)等

本文核心數據：商業智能行業競爭派系;商業智能行業市場份額;商業智能行業市場集中度

1、中國商業智能行業競爭梯隊

當前，我國商業智能領域依舊處在國產替代的進程處于白熱化階段，商業智能軟件廠商在國內的市場份額正被激烈爭奪。在激烈的市場競爭下，帆軟連續多年維持在我國商業智能領域市場份額的首位，因此帆軟是我國商業智能領域當之無愧的頭部廠商;永洪科技以及百度在商業智能市場中的份額中亦有較大占比，因此歸屬于我國商業智能行業的第一梯隊。第二梯隊中，主要包括我國技術以及資金實力較為強勁，但市場份額占比有待進一步提升的廠商，如阿里巴巴、騰訊等。

2、中國商業智能行業市場份額

近年來，商業智能行業進場者越來越多，內外資企業在市場爭奪上競爭日益激烈。在廠商表現方面，2019年國內廠商帆軟(FanRuan)以16.3%的市場份額排名第一。SAP和微軟(Microsoft)分別以9.2%和8.5%排在第二、三位。IBM和SAS在金融行業有長期的用戶基礎，分別以5.9%和5.2%排在第四、五位。

2022年上半年，行業競爭格局有了明顯變化：內資企業搶奪頭部席位，外資企業份額占比有所降低，其他中小廠商份額在減少。2022年上半年，帆軟憑借16.7%的市場份額仍占據頭部交椅;微軟市占率小幅提高至8.9%;永洪科技市場份額占比8.3%，位列第三。

注1：數據反映2022年H1市場競爭情況。注2：2019年IDC僅公布TOP5企業份額。

3、中國商業智能行業市場集中度

結2022年上半年，中國商業智能(BI)行業市場集中度較高，CR3達到33.9%，CR5達到47.2%，反映了當前商業智能行業頭部企業市場影響力較大，市場占有率較高。對比而言，2019-2022年，中國商業智能(BI)市場CR5份額有小幅抬高，表明市場集中度在增強。

4、中國商業智能行業企業布局

在商業智能行業賦能千行百業的背景下，商業智能廠商普遍選擇在全國范圍內廣泛開展業務，推動解決方案的構建與落地。因此廠商多基于自身的業務需求，在全國廣泛設置辦公室、技術支持中心，促進公司業務的順利開展。具體情況如下：

5、中國商業智能行業競爭狀態總結

從商業智能行業現有競爭者情況來看，市場份額多集中于頭部廠商，參與者眾多，競爭較為激烈;由于多數商業智能參與者具有一定的技術實力，且在構建信息技術底座上具有一定的基礎，因此廠商具備承擔部分上游工作的能力，因此供應商的議價能力一般;由于消費者可選擇的商業智能軟件較多，且部分具有技術實力的廠商具備自主開發的能力，因此消費者議價能力尚可;由于商業智能行業技術壁壘和資金壁壘較高，且行業內部競爭激烈，因此進入者威脅相對較小;由于部分企業具備自主研發商業智能系統的能力，且在人工智能高速發展的背景下，商業智能可能存在直接被人工智能等新興技術直接替代的可能，因此行業存在一定的替代品威脅。

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