【行業深度】洞察2024：中國工業無人機行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、競爭狀態等)

行業主要上市公司：縱橫股份(688070)、觀典防務(688287)、華測導航(300627)、廣聯航空(300900)等

本文核心數據：中國工業無人機行業市場競爭格局;中國工業無人機行業市場集中度; 中國工業無人機行業市場區域競爭格局

1、中國工業無人機行業細分市場競爭格局

隨著無人機技術的持續發展，無人機在工業領域的商業應用不斷成熟，我國工業無人機市場規模正處于快速增長階段。目前，我國工業無人機在農林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監控等領域已經實現成熟應用。但由于行業正處于發展初期，下游分布整體較為分散，行業內未出現占據壟斷地位的巨頭，這與消費無人機行業有本質不同——娛樂化應用場景較為簡單，而工業場景卻復雜、多樣。

工業無人機屬于下游驅動型行業，雖然下游應用廣泛，但每個細分領域市場規模并不大。這就直接導致市面上工業無人機企業往往涉獵多個行業，但企業規模卻普遍較小。目前，在測繪領域，縱橫股份、大疆、華測導航、飛馬機器人為主要企業;在巡檢領域，則有科比特、易瓦特等企業;安防領域，則包括觀典防務、科比特等。

2、中國工業無人機行業區域競爭格局

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國工業無人機注冊企業主要分布在廣東、山東等為首的沿海省份，其中廣東省工業無人機行業數量最高，超2800家。

從代表性企業分布情況來看，華南和華東工業無人機產業發展較為迅猛，集聚企業最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角工業無人機產業集群，也是我國無人機集聚度最高的地區，廣東地區代表性工業無人機制造商有大疆、極飛。其次是北京地區，分布有觀典防務等企業，縱橫股份布局在四川，上海有華測導航，易瓦特布局在湖北地區。

3、中國工業無人機行業市場集中度

從市場集中度看，國內高端工業無人機行業市場高度集中，少數廠商壟斷市場。主要集中在大疆、縱橫股份、科比特等龍頭企業中。這些企業擁有較強的技術實力和品牌影響力，在研發、生產和銷售等方面具有優勢，因此占據了較大的市場份額。而在中低端市場中，因競爭者較多，且產品差異化程度較小，導致市場集中度相對較低。

4、中國工業無人機行業企業布局

從我國工業無人機行業代表性企業的業務布局情況來看，縱橫股份的業務產品較為全面，產品鏈條廣，涉及無人機系統、載荷設備、軟件產品等;大疆的無人機以航拍無人機為主，開發二攝多焦段旗艦影像航拍機、一體化空中電影機、雙主攝準旗艦航拍機、沉浸式無人機等多種無人機產品。極飛科技的工業無人機產品主要聚焦在農業板塊，目前其業務已經從農業無人飛機衍生至農業無人車、農機自駕儀、遙感無人機、智慧農場等。

5、中國工業無人機行業競爭狀態總結

通過運用五力模型對行業競爭情況進行分析，可以幫助企業洞察行業發展的競爭態勢，為企業的競爭決策提供參考。本文通過對各個維度的指標進行賦值以反映競爭的情形，5代表最強，0代表最弱。目前中國工業無人機行業現有競爭者較多，尚未形成行業龍頭或壟斷企業，潛在競爭者威脅較大，但替代品威脅較小;上游議價能力較弱，但由于工業無人機行業屬于下游應用驅動型行業，因而下游議價能力較強。

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