預見2024：《2024年中國乳制品行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：光明乳業(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍多(600882)、天潤乳業(600419)、新乳業(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(002732)等

本文核心數據：乳制品產業鏈;乳制品市場規模;乳制品發展趨勢等

行業概況

1、 定義

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規及標準規定所要求的條件，經加熱干燥、冷凍或發酵等工藝制成的各種食品，也叫奶油制品。

根據《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》，乳制品行業指的是乳制品的制造行業，行業三級代碼為C144，歸屬于食品制造業(二級代碼為C14)行業。

《乳制品企業生產技術管理規則》中將乳制品分為以下七類：液體乳類、乳粉類、煉乳類、乳脂肪類、干酪類、乳冰淇淋類、其他乳制品類。目前我國的乳制品構成以液體乳為主(液體乳包含巴氏殺菌乳、滅菌乳、發酵乳和調制乳產品)。

2、產業鏈剖析：產業鏈較長且各環節聯系緊密

乳制品行業具有較長的產業鏈，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節，而且各環節連接緊密，實現了第一產業(農牧業)向第二產業(食品加工業)和第三產業(分銷、物流)縱向延伸，具有很強的聯動效應，是相互促進、互相制約、密切聯合的健康產業集合體。

從產業鏈情況來看，奶源供應為產業鏈的上游環節，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原奶生產等;中游為乳制品加工，將上游收購來的原奶經過各種工業加工為白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各類乳制品;下游為品牌門店、商場超市、便利店等各類銷售渠道，將乳制品出售給B端消費者用于制作風味咖啡、奶茶，或者出售給C端消費者滿足日常補充蛋白質等需求。

從產業鏈各環節代表性企業來看，上游奶牛養殖重點企業主要有現代牧業、圣牧、賽科星、優然牧業等;中游乳制品生產重點企業主要有伊利、蒙牛、飛鶴等乳制品品牌;下游的重點流通渠道則包括沃爾瑪、永輝等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘寶、京東等線上平臺。

行業發展歷程：仍處于疫情后的恢復階段

中國經濟的快速增長和龐大的人口基數為乳制品行業的快速發展和滲透率的提升提供了有力支撐。自起步至今，中國乳制品行業已經經歷了從初步發展到成為世界第二大乳制品市場的巨大變革。從整體上來看，中國乳制品行業的發展歷程大致可分為五個階段：起步、飛速發展、調整、興盛以及疫情后的恢復階段。

行業政策背景：政策加持，助力乳制品行業高質量發展

乳制品作為食品飲料行業的重要細分領域，其發展離不開政策的支持和推動。近年來，國家陸續出臺了多項政策，鼓勵乳制品行業發展與創新，《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》、《關于實施奶業生產能力提升整縣推進項目的通知》等產業政策在奶業產業鏈建設、乳制品質量監管、乳制品品類發展方向和乳制品品牌建設等方面提出了要求，意在優化產品結構，提高國產乳品供應保障能力和質量、效益水平，提升奶業市場競爭力，促進乳制品行業高質量發展。

行業發展現狀

1、 牛奶產量穩定增長

根據國家統計局的數據，2016-2018年，中國牛奶產量總體保持穩定，自2019年開始，牛奶產量增長幅度明顯，2020-2022年增長率均保持在6%以上。截至2022年末，牛奶產量已達到3931.63億元，同比增長6.76%。結合歷年統計數據及市場變動趨勢，初步預測2023年牛奶產量將繼續保持增長，約為4207萬噸。

2、 乳制品產量增速放緩

據國家統計局的統計數據，近年來我國乳制品產量增速有放緩的趨勢。2021年我國乳制品產量為3031.7萬噸，較上年增加了251萬噸，同比增長率達到9.04%。此后，2022年乳制品產量進一步增至3117.7萬噸，但增長率略放緩至2.84%。2023年1-11月，我國乳制品產量為2801.6萬噸，同比下降1.9%。

3、 市場規?；謴驮鲩L態勢

公開數據顯示，按零售額進行測算，2011-2014年中國乳制品市場規模年均增長率保持在10%以上，2015年后高增長態勢結束，2015-2019年市場規模穩定增長。2020年受疫情影響，市場規模略有下降，此后又恢復到增長態勢。2022年中國大陸乳制品零售額為6599.7億元，同比增長3.27%，近5年CAGR為4%。結合歷年統計數據及市場變動趨勢，初步統計2023年乳制品行業市場規模將小幅上漲，約為6798億元。

行業競爭格局

區域競爭：內蒙古、浙江分布最集中

從乳制品行業代表性企業的區域分布來看，企業主要布局在西北、華北和華東地區，尤以內蒙古和浙江分布最為集中，其次是新疆地區;東北地區和中南地區也有部分企業分布，西南地區企業分布較少。

企業競爭：基本呈現“兩超多強”格局

目前，我國乳制品行業競爭格局穩定，形成兩家全國性龍頭企業、多家深耕一個或多個省市的區域性乳制品企業、及眾多限于單個省份或城市內經營的地方性乳制品企業，三類市場主體共存并錯位競爭的格局。

2022年，伊利股份、蒙牛乳業和光明乳業分列市占率前三，CR3高達48.7%;其中伊利和蒙牛這兩大全國性乳企行業領先地位穩固，二者市占率均在20%以上，CR2為45.5%;區域性乳企和地方性乳企市占率均為個位數，主要經營低溫乳制品以差異化競爭。

行業發展前景及趨勢預測

1、2029年市場規模將突破8300億元

在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下，中國乳制品市場規模預計在2024至2029年間持續上升，2029年市場規模將突破8300億元，2024-2029年的復合年增長率達到3.58%。

2、數智化、產品多樣化、品牌國際化是主要趨勢

在數字化、智能化技術的持續賦能下，乳制品企業將積極推進數字化轉型，打造全產業鏈一體化的數字生態體系，加快建設智慧牧場、智慧供應鏈等項目，推動產線及運營管理數字化、智能化升級改造，助力產業高質量發展。同時，隨著消費者對于乳制品行業高質量產品的需求持續增加，乳制品企業也將不斷加大對產品的研發投入，持續推進產品創新，不斷開發出各類新口味、添加新菌種的產品，打造奶源更優質、營養物質更豐富的高端產品品牌，滿足消費者多樣化的消費需求。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國乳制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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