預見2024：《2024年中國動畫制作行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：光線傳媒(300251.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);百納千成(300291.SZ);中國電影(600977.SH)

本文核心數據：中國動畫制作行業市場規模;動畫制作行業規模以上生產型企業數量;動畫制作行業下游應用情況

行業概況

1、 動畫制作定義

動畫的概念不同于一般意義上的動畫片，動畫是一種綜合藝術，它是集合了繪畫、電影、數字媒體、攝影、音樂、文學等眾多藝術門類于一身的藝術表現形式。動畫技術較規范的定義是采用逐幀拍攝對象并連續播放而形成運動的影像技術。不論拍攝對象是什么，只要它的拍攝方式是采用的逐格方式，觀看時連續播放形成了活動影像，它就是動畫。

基于動畫的定義，動畫制作則指的是使用繪畫、圖像、3D模型或其他視覺效果技術，以連續的方式呈現一系列靜態圖像，通過快速播放這些圖像，創造出一種運動和連貫的效果，即制作動畫的整體過程。在計算機軟件持續迭代下，動畫制作技術在發展歷程中實現了更新，使得動畫制作行業衍生出2D動畫制作以及3D動畫制作兩種類型。

2、 不同類型動畫制作流程結構有所區別

動畫制作流程主要可以劃分為前期、中期以及后期三大階段，而基于動畫制作的不同形式，動畫制作的流程亦存在一定的差別。動畫制作前期主要包括企劃項目構建、劇本編寫等工作;中期則是動畫正式進入制作的階段，也是2D與3D動畫區別最為顯著的階段，其中2D動畫主要內容包括構圖、原畫創作等，而3D動畫則主要包括建模、燈光以及材質的設置、模型渲染等內容;動畫制作的后期階段主要包括配音配樂、剪輯等內容?？傮w來看，當前我國已具備了不同類型動畫全流程的制作能力。

3、 產業鏈中下游參與者眾多

中國動畫制作產業鏈上游主要包括動畫制作設備與軟件的技術底座供應，在項目涉及以小說、游戲為原本進行動畫制作的情況時，動畫制作產業鏈上游還包括內容供應。產業鏈中游為動畫制作環節，下游則包括動畫發行、放映以及動畫衍生品的運營，參與者眾多?；趧赢嬛谱餍袠I的特殊性，下游廠商通常會對在中游進行較大規模的布局。除此之外，動畫制作產業鏈中的配套產業還包括動畫制作人才培養等內容。

行業發展歷程：行業進入發展新階段

我國動畫制作行業發展時間較長，主要可劃分為探索、快速發展、曲折轉型以及動畫制作發展新階段。1922-1956年，我國首部動畫廣告片、首部動畫片陸續誕生，一種新的內容表現形式進入我國的文化市場;1957-1992年期間，在政府主導下，以上海美術電影制片廠為代表的制片單位帶動了我國大批量的，具有中國特色的動畫作品的誕生，展現了較高的藝術價值，行業進入快速發展階段;1993-2011年，動畫制作行業引入市場機制，由于我國在動畫制作水平上與海外具有較大的差距，粗放式制作的背景下，行業出現了作品質量不高、競爭力缺失、人才流失嚴重等問題，國產動畫市場的發展進入了較為曲折的階段;2012年以來，在互聯網產業高速發展的帶動下，下游需求市場呈現擴大的趨勢，國產動畫市場迎來了轉機，進入了發展的新階段，當前，國內動畫廠商積極引入先進技術，并出現了一批“十年磨一劍”的創作者，陸續推出了較多具有中國特色的、制作優良的動畫作品，動畫制作行業呈現出穩步健康發展的新趨勢。

行業政策背景：動畫制作將在我國文化傳播領域發揮重要作用

2004年以來，我國對動畫制作行業的推動主要從推動動漫行業的發展以及影視制作領域的建設體現，通過政策指導，資金補貼等形式促進動畫制作行業在制作水平、作品特色以及與其他行業深度融合等領域上的高速發展。當前，在我國動畫制作水平邁上新臺階的背景下，動畫制作將在我國文化傳播領域發揮重要作用。

行業發展現狀

1、 國產動畫電影產量呈波動發展態勢

從國產電影的產量來看，2011-2022年期間，全國動畫電影產量呈現波動發展的趨勢，2022年共有動畫電影產量25部，動畫電影的產量與備案年份國家對動畫電影制作的支持程度有較大的關聯，亦與具體動畫電影制作的工藝要求有較大的聯系。從數量上來看，我國動畫電影的制作能力尚未實現從規模體量上實現躍升。

2、 全國原創動畫作品數量呈波動上升態勢

原創動畫作品的數量包括了動漫企業以及未被認定為動漫企業的廠商制作的動畫作品的數量，從具體的數量上看，2021-2021年期間全國原創動畫作品數量呈現波動上升的趨勢，且漲幅較大，2021年我國原創動畫作品數量達1.02萬部，為統計以來首次突破萬部。一方面體現了我國進行動畫作品原創能力的提升，結合我國在政策上推動動畫作品在下游行業應用的趨勢，在一定程度上可以認為原創動畫作品數量的增加是我國其他下游細分領域對動畫作品這一表現形式的需求擴大的結果。前瞻初步統計2022年全國原創作品數量有望達1.2萬部。

注：《中國文化文物和旅游統計年鑒》僅披露上年數據，而《2023年中國文化文物和旅游統計年鑒》尚未發布，故2022年數據為前瞻初步統計得到，下同。

3、 全國國產電視動畫片備案數量呈波動發展趨勢

動畫作品只有經過備案后方能進入制作階段，因此廣電總局對電視動畫片的備案數量能夠在一定程度上體現未來我國動畫作品的制作規模情況，從2012-2023年全國國產電視動畫片備案情況來看，統計時間段內備案數量呈波動發展趨勢，整體保持穩定，表明我國電視動畫片產量在未來一段時間內至少將保持現有增長情況進行發展。從備案作品的具體結構來看，2022年國產電視動畫片主要以童話題材為主，表明當前國產電視動畫片的制作依舊主要傾向于針對少兒需求進行產品生產和服務。

4、 2023年行業營收規模將接近100億元

根據《中國文化文物和旅游統計年鑒》的統計，我國文化部、財政部以及國家稅務總局在歷年會對符合要求的動漫企業進行認定，因此，被認定為動畫創作、制作企業的廠商即為我國動畫制作行業的參與者，而該部分廠商的經營情況總體能夠代表我國動畫制作行業的運行情況。從行業總營收規模來看，2011-2021年期間，中國動畫制作行業的總營收呈現波動增長態勢，但峰值出現于2013年，主要與我國2013年為國家政策補貼收緊前夕有一定的聯系。2021年，我國動畫制作行業營收規模為85.44億元，前瞻結合我國動畫制作行業當前的發展情況，初步統計2023年我國動畫制作行業的總營收規模接近100億元。

行業競爭格局

1、 區域競爭：北京市產業布局最為完善

從我國動畫制作上市企業區域分布情況來看，動畫制作產業鏈代表性企業僅在我國少部分省市聚集。其中，北京市產業鏈布局最為完善，聚集了多家代表性動畫制作廠商。除此之外，上海、浙江以及廣東亦有較為完善的產業布局。

2、 企業競爭：光線傳媒為動畫制作行業頭部企業

我國動畫制作行業可以結合制作企業的技術實力、資金實力、作品產出情況劃分出較為明顯的競爭梯隊?？傮w來看，我國動畫制作行業的頭部企業為光線傳媒，作為我國動畫制作行業的代表性上市企業，光線傳媒依托光線動畫與彩條屋開展動畫制作業務，當前，光線傳媒直接或間接投資了十月文化、凝羽動畫、好傳動畫、彼岸天動畫、可可豆等多個子公司，制作出品了《大圣歸來》、《大魚海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦時明月》等多部取得市場熱烈反響的作品，因此光線傳媒在資金實力、企業布局以及產品制作情況來看，可以被認為是我國動畫制作行業的頭部企業。

第一梯隊則主要包括奧飛娛樂、中國電影、上海美術電影制片廠、追光動畫、華強方特等廠商，具備一定的資金實力和動畫制作背景，具有動畫制作較長時間的行業經驗，并取得過一定成績，當前正處于企業發展的上升階段。除此之外，小瘋映畫、兩點十分、藝畫開天等企業則位列我國動畫制作行業的第二梯隊，該部分企業具有一定的技術實力，有少量代表性動畫作品產出，同時得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強資金實力企業的投資，具備較強的發展潛力。

行業發展前景及趨勢預測

1、 技術推動動畫制作生態共建

行業發展前景及趨勢方面，動畫制作的發展趨勢總體可以概況為動畫制作行業市場化發展、動畫IP國產特色化、動畫作品年齡范圍拓寬三大方面，具體分析如下：

3、2029年動畫制作行業總營收規模預計將超過140億元

近年來，我國對文化產業建設的支持力度較大，各省市對動漫產業的發展亦表現出明確的支持態度，動畫制作行業作為動漫產業的內容產出底座，在產業中具有不可忽視的重要作用。在行業政策以及市場需求的作用下，未來動畫制作行業的營收規模將呈現出擴大趨勢，前瞻結合當前動畫制作行業營收規模的發展趨勢，預計到2029年，動畫制作行業總營收規模將超過140億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國動漫產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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